롯데관광개발이 1200억원 규모의 해외 전환사채(CB)를 전액 상환하며 재무 불확실성 해소에 속도를 내고 있다.
롯데관광개발은 해외 투자자를 대상으로 발행한 제6회 전환사채 6000만 달러(약 840억원)와 만기이자 2550만 달러(약 360억원) 등 모두 1200억원을 상환했다고 19일 밝혔다.
이번 상환으로 회사는 2013년 이후 제주 드림타워 복합리조트 개발 과정에서 발행했던 전체 3366억원 규모 전환사채 중 78%를 상환하거나 주식 전환을 마무리했다. 남은 전환사채는 오는 11월 말 만기가 도래하는 700억원(8회차)과 내년 8월 만기 예정인 55억원(10회차)뿐이다.
롯데관광개발은 "이번 상환 자금 1200억원 가운데 400억원은 드림타워 담보 대출금으로 나머지 800억원은 자체 보유 현금으로 충당했다"며 "2분기부터 순이익이 흑자로 전환되면서 여유 자금이 빠르게 축적되고 있다"고 설명했다.
이어 "512만 주 규모 신규 주식 발행(오버행) 부담이 해소된 만큼 주주가치 제고와 연간 약 150억원의 이자 비용 절감 효과도 기대된다"고 덧붙였다.
이번에 상환한 전환사채는 2019년 발행된 만기 6년짜리로 표면이자율 15%와 상환할증금 135%가 적용됐다. 당초 4년 만기 표면이자율 5%로 발행됐지만 국내법상 해외 전환사채는 주가 하락 시 전환가를 조정할 수 없어 환율 급등과 주가 하락에 따른 투자자 손실을 보전하는 과정에서 이자율과 상환 조건이 변경된 바 있다.
롯데관광개발은 "이번 상환으로 재무 건전성 제고와 함께 수익성 개선 효과가 본격화될 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다. [제이누리=김영호 기자]
